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山东信托家族信托业务介绍

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2013年9月,山东国信率先在境内市场布局家族信托业务。2014年8月,山东国信落地第一单家族信托,成为境内最早提供家族信托服务的信托公司之一。2015年3月,山东国信设立家族信托业务部,是国内最早设立专职一级部门开展家族信托的信托公司之一。山东国信的家族信托业务一直秉承业务发展与业务创新并举,2015年10月,首单保险金信托成立,成为国内最早提供保险金信托服务的信托公司之一;2017年6月,山东国信落地首单家族慈善信托,成为业内较早开展家族慈善信托业务的信托公司之一;2018年2月,国内首单特殊目的家族信托落地;2018年8月,首单保留投资权限家族信托落地,为业内首创。2019年12月,业内领先落地非上市公司股权家族信托。

山东国信注重家族信托品牌文化建设,2018年11月,推出“德善齐家”家族信托品牌。品牌名称出自《大学》中的“盛德至善,修身齐家”。将家族信托“传承德善”核心价值观提炼出来。并提出了“传承财富、敦睦家风、世代守护、家业长青”的品牌呼号,丰富了家族信托的文化内涵。

近年来,山东国信不断丰富家族信托产品线。除了在定制化家族信托领域不断深耕和创新外,又于2019年推出了 “红妆系列”嫁妆金家族信托与“立学系列”教育金家族信托两款标准化家族信托产品,将家族信托家族治理功能具象化,更精准的满足客户的家事管理需求。

经过多年探索发展,截止2019年底,山东国信已签约家族信托约453单,签约金额超过104亿元,累计交付资产规模达到101亿元。业务范围遍及全国27个省市地区,为客户提供涵盖现金、金融资产、保单、股权、不动产等多种委托资产的一站式、全方位的私人订制服务。

2017年7月12日,新华社就山东国信开拓家族信托取得的成绩进行了题为《山东信托业积极探索回归财富管理本源》的专题报道。山东国信家族信托2017年荣获《上海证券报》最佳家族信托产品奖,2017、2018连续两年被《证券时报》评为境内年度优秀家族信托计划。2019年5月,山东信托“德善齐家”系列家族信托在银行家杂志社举办“2019中国金融创新奖”评选中荣获“十佳家族信托管理创新奖”。